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2021-10-22 11:38 南方財富網
帝歐轉債10月25日申購指南 發行價格100元
根據監管層安排，帝歐轉債將于10月25日申購，以下為帝歐轉債申購寶典：
一、帝歐轉債基本情況
帝歐家居股份有限公司創立于1994年，是一家專注生產高品質衛生潔具的企業，品牌享譽國內外。產品涵蓋浴室柜、坐便器、浴缸、淋浴器、淋浴房、龍頭等全衛精品。2016年帝王的潔具A股上市（股票簡稱：帝歐家居，代碼：002798），并成功攜手國內知名陶瓷企業歐神諾，成立帝歐家居股份有限公司，正式進入泛家居領域。以“精于設計，享于科技”的品牌理念，帝王的潔具始終堅持“以人為本，設計+科技，打造品質衛浴”的產品研發理念，致力于做最懂消費者的衛浴專家，為消費者提供整體空間解決方案，打造更加整潔、舒適、美觀、享受的衛浴空間。未來，帝王的潔具將一如既往秉承匠心精神，為國內外消費者提供更高品質的產品和服務，傾力打造深受消費者喜愛和推崇的民族品牌。
經營范圍 制造、銷售：衛浴產品、水暖材料、建材，相關產品出口及相關原材料進口;紙箱加工與制造;潔具產品的安裝、維修及售后服務、咨詢服務;設計、制造、銷售、安裝：家具、櫥柜，以及提供售后服務;門、窗、地板、墻板、吊頂及其他裝飾材料的制造、銷售及安裝。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）（涉及國家規定實施準入特別管理措施的除外）。
二、帝歐轉債申購核心內容
| 發行狀況 | 債券代碼 | 127047 | 債券簡稱 | 帝歐轉債 |
| 申購代碼 | 072798 | 申購簡稱 | 帝歐發債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 082798 | 原股東配售認購簡稱 | 帝歐配債 | |
| 原股東股權登記日 | 2021-10-22 | 原股東每股配售額(元/股) | 3.8770 | |
| 正股代碼 | 002798 | 正股簡稱 | 帝歐家居 | |
| 發行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 15.00 | |
| 申購日期 | 2021-10-25 周一 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發行對象 | (1)向發行人原股東優先配售:發行公告公布的股權登記日(2021年10月22日,T-1日)收市后登記在冊的發行人所有股東。(2)網上發行:中華人民共和國境內持有深交所證券賬戶的社會公眾投資者,包括:自然人、法人、證券投資基金等(法律法規禁止購買者除外)。(3)本次發行的承銷團成員的自營賬戶不得參與網上申購。 | |||
| 發行類型 | 交易所系統網上向原A股無限售股東優先配售,交易所系統網上向社會公眾投資者發行 | |||
| 發行備注 | 本次發行的可轉債向發行人在股權登記日(2021年10月22日,T-1日)收市后中國結算深圳分公司登記在冊的原股東優先配售,原股東優先配售后余額部分(含原股東放棄優先配售部分)通過深交所交易系統網上向社會公眾投資者發行。 | |||
| 債券信息 | 發行價格(元) | 100.00 | 債券發行總額(億) | 15.00 |
| 債券年度 | 2021 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA- | 評級機構 | 東方金誠國際信用評估有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2021-10-25 | 止息日 | 2027-10-24 | |
| 到期日 | 2027-10-25 | 每年付息日 | 10-25 | |
| 利率說明 | 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.00%、第六年2.50%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2021-10-25 周一 | 中簽號公布日期 | 2021-10-27 周三 |
| 上市日期 | - | 網上發行中簽率(%) | - | |
三、帝歐轉債申購重要提醒
注：帝歐轉債10月25日進行申購，在10月26日晚間出爐中簽號，投資者可查詢是否中簽，若中簽，投資者應在10月27日收盤前保證賬戶內有足夠的繳款資金。
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