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首華轉債123128中簽率為0.0114%
2021-11-02 11:21 南方財富網
本次可轉債發行最終確定的網上向社會公眾投資者發行的可轉債總計為10，744，750張，即1，074，475，000元，占本次發行總量的77.89%，網上中簽率為0.0113842934%。
根據深交所提供的網上申購信息，本次網上向社會公眾投資者發行的有效申購數量為94，382，230，090張，配號總數為9，438，223，009個，起訖號碼為000，000，000，001—009，438，223，009。
| 發行狀況 | 債券代碼 | 123128 | 債券簡稱 | 首華轉債 |
| 申購代碼 | 370483 | 申購簡稱 | 首華發債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 380483 | 原股東配售認購簡稱 | 首華配債 | |
| 原股東股權登記日 | 2021-10-29 | 原股東每股配售額(元/股) | 5.1371 | |
| 正股代碼 | 300483 | 正股簡稱 | 首華燃氣 | |
| 發行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 13.79 | |
| 申購日期 | 2021-11-01 周一 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發行對象 | 1、向發行人原股東優先配售:發行人在股權登記日(2021年10月29日,T-1日)收市后中國結算深圳分公司登記在冊的發行人所有股東。2、網上發行:中華人民共和國境內持有深交所證券賬戶的社會公眾投資者,包括自然人、法人、證券投資基金等(法律法規禁止購買者除外)。3、本次發行的聯席主承銷商的自營賬戶不得參與申購。 | |||
| 發行類型 | 交易所系統網上向社會公眾投資者發行,交易所系統網上向原A股無限售股東優先配售 | |||
| 發行備注 | 本次發行的首華轉債向發行人在股權登記日收市后中國結算深圳分公司登記在冊的原股東優先配售,原股東優先配售后余額部分(含原股東放棄優先配售部分)通過深交所交易系統網上向社會公眾投資者發行。 | |||
| 債券信息 | 發行價格(元) | 100.00 | 債券發行總額(億) | 13.79 |
| 債券年度 | 2021 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA | 評級機構 | 中證鵬元資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2021-11-01 | 止息日 | 2027-10-31 | |
| 到期日 | 2027-11-01 | 每年付息日 | 11-01 | |
| 利率說明 | 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2021-11-01 周一 | 中簽號公布日期 | 2021-11-03 周三 |
| 上市日期 | - | 網上發行中簽率(%) | 0.0114 | |
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