603529愛瑪科技公開發行可轉換公司債券網上中簽率及優先配售結果通告

　　愛瑪科技集團股份有限公司（以下簡稱“愛瑪科技”、“發行人”或“公司”）公開發行200，000萬元可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”或“愛瑪轉債”）已獲得中國證券監督管委會證監許可［2022］3038號文核準。本次發行的保薦機構（牽頭主承銷商）為華泰聯合證券有限責任公司（以下簡稱“華泰聯合證券”或“保薦機構（牽頭主承銷商），聯席主承銷商為中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”或“聯席主承銷商”）。本次發行的可轉債簡稱為“愛瑪轉債”，債券代碼為“113666”。

　　愛瑪科技本次公開發行200，000萬元可轉換公司債券原股東優先配售和網上申購已于2023年2月23日（T日）結束。根據2023年2月21日（T-2日）公布的《愛瑪科技集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券發行通告》（以下簡稱“《發行通告》”），本通告一經刊出即視為向所有參加申購的投資者送達獲配信息。現將本次愛瑪轉債發行申購結果通告如下：

　　一、總體情況

　　愛瑪轉債本次發行200，000萬元（200萬手）可轉換公司債券，發行價格為100元/張（1，000元/手），本次發行的原股東優先配售日和網上申購日為2023年2月23日（T日）。

　　二、發行結果

　　根據《發行通告》，本次愛瑪轉債發行總額為200，000萬元，向股權登記日收市后登記在冊的持有發行人股份的原股東優先配售，原股東優先配售后余額部分（含原股東放棄優先配售部分）采用網上通過上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）交易系統向社會公眾投資者發售的方式進行，最終的發行結果如下：

　　1、向原股東優先配售結果

　　根據上交所提供的網上優先配售數據，最終向發行人原股東優先配售的愛瑪轉債為1，820，673，000元（1，820，673手），約占本次發行總量的91.03%。

　　2、社會公眾投資者網上申購結果及發行中簽率

　　本次發行最終確定的網上向一般社會公眾投資者發行的愛瑪轉債為179，327，000元（179，327手），占本次發行總量的8.97%，網上中簽率為0.00177199%。

　　根據上交所提供的網上申購信息，本次網上申購有效申購戶數為10，170，152戶，有效申購數量為10，120，074，274手，即10，120，074，274，000元，配號總數為10，120，074，274個，起訖號碼為100，000，000，000-10，120，074，273。