新債簡析|紐泰轉債公布中簽率，你打了嗎？

　　江蘇紐泰格科技集團股份有限公司（以下簡稱“紐泰格”、“發行人”或“公司”）和國信證券股份有限公司（以下簡稱“國信證券”、“保薦人（主承銷商）”或“主承銷商”）根據相關法規組織實施本次創業板向不特定對象發行可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”或“紐泰轉債”）。

　　紐泰格創業板向不特定對象公開發行3.50億元可轉換公司債券原股東優先配售和網上申購已于2023年6月27日（T日）結束。

　　根據2023年6月21日（T-2日）公布的《江蘇紐泰格科技集團股份有限公司創業板向不特定對象發行可轉換公司債券發行通告》（以下簡稱“《發行通告》”），本通告一經刊出即視為向所有參加申購的投資者送達獲配信息。現將本次發行申購結果通告如下：

　　一、總體情況

　　紐泰轉債本次發行3.50億元（共計350.00萬張），發行價格為每張100元，原股東優先配售日及網上發行日期為2023年6月27日（T日）。

　　二、發行結果

　　1、向原A股股東優先配售結果

　　原股東優先配售的紐泰轉債總計2，704，621張，即270，462，100元，占本次發行總量的77.27%。

　　2、社會公眾投資者網上申購結果及發行中簽率

　　本次發行最終確定的網上向社會公眾投資者發行的紐泰轉債為79，537，000元（795，370張），占本次發行總量的22.72%，網上中簽率為0.0008561319%。

　　根據深交所提供的網上申購信息，本次網上向社會公眾投資者發行有效申購數量為92，902，730，090張，配號總數為9，290，273，009個，起訖號碼為000000000001—009290273009。

　　發行人和主承銷商將在2023年6月28日（T+1日）組織搖號抽簽儀式，搖號結果將于2023年6月29日（T+2日）在網上通告。申購者根據中簽號碼，確認認購可轉債的數量，每個中簽號只能購買10張（即1，000元）紐泰轉債。