光刻膠概念28日盤中走勢活躍，截至發稿，晶方科技(92.03 +10.00%,診股)、容大感光(45.21 +10.00%,診股)漲停，江化微(37.00 +5.68%,診股)漲近6%，高盟新材(14.47 +3.80%,診股)、蘇大維格(24.04 +2.91%,診股)、南大光電(23.38 +3.73%,診股)漲幅超3%。

　　對于該題材，浙商證券(9.39 +1.29%,診股)指出，日本為半導體材料供應大國，疫情影響進出口貿易，將 有可能導致“斷鏈”危機。國內疫情控制效果明顯，各個晶圓廠已經進入全面復工 復產期，需求端全面復蘇。

　　日本“封城”是催化劑，放大國內光刻膠供需矛盾。國 內需求增加，國外供給減少，光刻膠來代替窗口期。

　　2020年—2022年是中國大陸晶圓廠投產高峰期，以長 江存儲，長鑫存儲等新星晶圓廠和以中芯國際，華虹為代表的老牌晶圓廠正處 于產能擴張期，未來3年將迎來密集投產。

　　根據光刻膠的特性來推斷，新建晶圓廠將是光刻膠國 產代替的主要發展企業。國內新建晶圓廠的密集投產為光刻膠打開了最佳代替 窗口。

　　根據國內晶圓廠的建設速度和規劃，預計2022年國內半導體光刻膠市場將會是2019年的兩倍，約55億元。屆時面板產能持續向中國轉移，國內面板光刻膠市場需求預計約為105億元。二 者合計將帶來約160億元的市場空間。

　　該機構表示，從其他半導體化學品業務切入光刻膠領域的國內廠商有雅克科技(36.79 +2.34%,診股)、南大光電、 上海新陽(48.64 +1.97%,診股)等;以面板材料為基礎，切入面板光刻膠領域，并計劃向半導體光刻 膠領域擴展的國內廠商有晶瑞股份(30.32 +1.74%,診股)，容大感光，飛凱材料(17.40 +1.16%,診股)等。此外，光刻膠領 域也有許多優秀的非上市公司，比如北京科華微，北旭電子，江蘇博硯，中電 彩虹等。