50億！2017新三板最大定增案來了，你絕對想不到是誰

　　本次發行后，齊魯銀行的估值將達到160.8億元。

　　“擬以3.90元/股的價格，合計向18名機構投資者發行12.82億股，預計募資金額為49.998億元。”

　　如果成功，今日齊魯銀行發布的定增方案，將成為今年以來新三板最大的定增案。

　　根據公告顯示，本次參與認購的全部為機構投資者，一共有18名，其中９名為原股東，９名機構投資者為新進股東。

　　其中認購最多的是本次新進的機構股東重慶華宇集團有限公司，預計認購2.55億股，認購金額達到了9.94億元；認購金額排名第二的是原股東濟南城市建設投資集團有限公司。

　　本次發行后，齊魯銀行的總股本將達到42.23億股，發行后估值將達到160.80億元。

　　齊魯銀行本次募資最主要的目的就是補充資本充足率。

　　你也知道的，銀行最重要的就是資本充足率；根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》計規定核心一級資本充足率不得低于5%，一級資本充足率不得低于6%，資本充足率不得低于8%。

　　公告顯示，2017年一季度末，公司資本充足率為12.89%，一級資本充足率為9.52%，核心一級資本充足率為8.07%，齊魯銀行表示目前的資金難以支持公司未來三年的戰略發展，并已經接近公司資本充足率目標的底線，因此補充資本非常有必要。

　　本次募資完成后，齊魯銀行將直接得到43.42億元的現金。

　　此外，完成發行后，齊魯銀行還將得到15個銀行。根據公告顯示，本次認購對象齊魯銀行第一大股東澳洲聯邦銀行是以股權認購的形式認購了1.69億股，認購金額為6.59億元。

　　公告顯示，澳洲聯邦銀行是以其持有的河南省、河北省15家村鎮銀行的股權對價認購，之所以進行這筆交易，齊魯銀行表示將有助于深化公司與澳洲聯邦銀行的長期戰略合作關系，實現雙方優勢互補。